Commerzbank begleitet Hamburger Hochbahn AG bei Green Bond für klimaneutrale Mobilität

„Für die Mobilitätswende sind enorme Investitionen notwendig und wichtig. Mit dem Green Bond haben wir als erstes deutsches Verkehrsunternehmen einen neuen Weg für die notwendige Kapitalbeschaffung erfolgreich beschritten. Die Verzinsung ist attraktiv, gleichzeitig wird attestiert, dass die HOCHBAHN äußerst erfolgreich und überprüfbar auf nachhaltiges Wirtschaften und Handeln setzt.“

Helmut König
Vorstand Ressort Finanzen und Nachhaltigkeit
Hamburger Hochbahn AG

Das Unternehmen: HOCHBAHN bewegt Hamburg – leise und sauber

Die Hamburger Hochbahn AG – kurz HOCHBAHN – befindet sich als größter Partner im Hamburger Verkehrsverbund im Besitz der Freien und Hansestadt Hamburg. Das nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen geführte Unternehmen mit seinen rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern befördert täglich 1,2 Millionen Fahrgäste, die an über 1.400 Bus- und 93 U-Bahn-Haltestellen des mehr als 1.000 Kilometer langen Liniennetzes ein- und aussteigen. Die HOCHBAHN versteht sich aber nicht nur als Verkehrsunternehmen: Sie setzt alles daran, Energie zu sparen sowie Abgase und Lärm in Hamburg zu reduzieren, um so die Lebensqualität in der Freien und Hansestadt zu steigern.

Sechsfach überzeichnete Anleihe zur Finanzierung nachhaltiger Verkehrsprojekte

Zur Finanzierung nachhaltiger Verkehrsprojekte geht die HOCHBAHN neue Wege: Als erstes deutsches Verkehrsunternehmen hat sie einen Green Bond begeben. Geführt wurde die Transaktion von einem internationalen Bankenkonsortium, dem als einziges deutsches Institut die Commerzbank angehörte. Vorausgegangen war neben einem erstklassigen Finanzrating (AAA durch Fitch sowohl für das Unternehmen als auch für die Anleihe selbst) vor allem eine herausragende Bewertung der Nachhaltigkeitsstrategie der HOCHBAHN. So konnten mit dieser Unternehmensanleihe 500 Millionen Euro auf dem „grünen“ Kapitalmarkt von institutionellen Anlegern beschafft werden. Die Anleihe war mehr als 6-fach überzeichnet. Diese erfolgreiche Platzierung sichert jetzt die Finanzierung wichtiger Verkehrsprojekte für die Mobilitätswende und ein klimaneutrales Hamburg.

Die Commerzbank unterstützt ihre Kunden regelmäßig federführend bei nachhaltigen Anleihen im Kapitalmarkt. „Die HOCHBAHN ist durch ihre Eigentümerstruktur sowohl für die globale Investorenschaft für grüne Anleihen mit öffentlich-rechtlichem Charakter als auch für Investoren in grüne Unternehmensanleihen von Interesse, so dass sich eine enorme Bandbreite an Investoren weltweit sehr intensiv mit der Nachhaltigkeitsstrategie und der Ausgestaltung der Anleihe dieser Erstemittentin auseinandergesetzt hat. Wir sind sehr stolz, dass wir die HOCHBAHN bei diesem erfolgreichen Projekt begleiten durften“, sagte Nicole Nehren, Anleihespezialistin der Commerzbank.